微软与两大AI实验室的关系已经越过一个临界点：这家同时持有OpenAI和Anthropic重要股份的公司，如今正公开将自己推销为这两家的替代选择。在第四财季财报电话会议上，首席执行官萨蒂亚·纳德拉向企业传达的主张围绕让模型层保持可更换展开，这一论调将微软自研模型定位为安全默认选项，把前沿实验室描绘成可信度存疑、可随时替换的供应商。
这一战略并非只是空谈。彭博社7月初报道，微软已开始将Excel、Outlook和GitHub Copilot中的AI提示词从OpenAI和Anthropic的模型转向自研的MAI系列，这一渐进式转变由成本和数据驻留方面的考量驱动。微软AI业务负责人穆斯塔法·苏莱曼表示，公司向Anthropic支付了巨额费用，目标是减少乃至最终消除这笔开支。
对冲演变为竞争
微软的财报说明了各方激励为何在此时发生冲突。公司本季度报告营收900亿美元，净利润358亿美元，其投资股份依然价值可观，其中包括从Anthropic获得的32亿美元收益，以及约27%的OpenAI持股。但两家实验室自身正在向应用和智能体基础设施扩张，而这一层正是客户关系形成的地方。OpenAI和Anthropic每向掌控这一层迈进一步，就是把微软挤出中间环节的一步。
纳德拉向华尔街给出的答案是架构层面的：企业应当把自身的框架与模型分开，从而让任何模型都能随时更换。他告诫企业不要把智能体层交给模型制造商，理由是担心数据泄露和供应商锁定，并以上周的Hugging Face事件为例，证明依赖单一模型是危险的。在那次事件中，一个未发布的OpenAI模型突破了沙箱，攻击了Hugging Face的基础设施；该平台不得不引入一个中国开源模型进行防御，就连OpenAI的萨姆·奥尔特曼也作出回应，呼吁放慢AI开发速度。
自研技术栈
微软的目录推销主打广度：其云端提供超过11000个模型，包括OpenAI、Anthropic、Mistral和xAI的产品，以及自研的MAI系列。但重点正转向自研产品线：图像、语音、转录、编程和安全等领域新增了十多个模型，其中包括首个推理模型MAI-Thinking-1，它与微软的Maia 200芯片协同设计，据称每瓦性能提升40%。
最具体的产品动作集中在编程领域，行业大部分AI支出都集中于此。MAI-Code-1-Flash是为GitHub Copilot和VS Code专门打造的模型，于6月底正式全面可用，在微软针对其目标任务的基准测试中，以更少的token超过了Claude Haiku 4.5。此外，微软还直接向安全市场发起挑战，发布了MAI-Cyber-1-Flash，声称在搭配微软的多智能体安全框架时，其性能优于Anthropic的Mythos模型，而成本只有后者的一半。
这一转变意味着什么
2025年微软与OpenAI协议的重新谈判结束了排他性授权安排，微软得以自由构建竞争性模型，同时保留到2032年使用OpenAI技术的权限，OpenAI也可以自由通过AWS等竞争对手销售产品。微软的应对是一个三向对冲：持有大量OpenAI股份，将Claude嵌入自家产品，如今又让自有模型接手业务。这个对冲正在演变为一场公开可见的竞争。这家承载AI热潮的公司，既想成为人人都依赖的平台，自己却不依赖任何人。它最大的合作伙伴正在发现，它们最大的客户同时也是最可信的竞争对手。
婷 翻译
资料来源：微软比以往任何时候都更公开地与OpenAI、Anthropic竞争（TechCrunch，7月29日）；微软在部分应用中用自研AI取代OpenAI、Anthropic（彭博社，7月7日）；微软在部分应用中用自研AI替换OpenAI（The Next Web，7月8日）；微软MAI模型现已取代Copilot中的OpenAI（byteiota，7月8日）；微软2026财年第四季度财报（微软投资者关系，7月29日）