マイクロソフトと2大AIラボの関係は転換点を越えた。OpenAIとAnthropicの両社に価値ある出資を持つ同社は、今や自らを両社の代替として公然と売り込んでいる。第4四半期決算説明会で、最高経営責任者のサティア・ナデラ氏は企業向けに、モデル層を差し替え可能に保つことを柱とする主張を展開した。この論法は、マイクロソフト自社開発のモデルを安全な既定の選択肢と位置づけ、最先端ラボを信頼性に疑念のある交換可能な供給元とみなすものだ。
この戦略は口先だけではない。ブルームバーグは7月初旬、マイクロソフトがExcel、Outlook、GitHub CopilotのAIプロンプトをOpenAIとAnthropicのモデルから自社開発のMAIシリーズへと振り向け始めたと報じた。コストとデータ保管場所への配慮が後押しした漸進的な移行だ。マイクロソフトAI部門トップのムスタファ・スレイマン氏は、同社がAnthropicに多額の費用を支払っており、その支出を削減し、最終的には廃止する方針だと述べた。
ヘッジが競争関係へと変わる
マイクロソフトの決算は、今なぜ利害が衝突するのかを示している。同社はこの四半期に900億ドルの売上高と358億ドルの純利益を計上し、投資持分も依然として価値が高い。Anthropic関連の32億ドルの評価益や、OpenAIの約27パーセントの持分が含まれる。だが両ラボは、顧客関係が形成される層であるアプリケーションとエージェント基盤へと事業を広げている。OpenAIとAnthropicがその層を掌握する一歩一歩は、マイクロソフトを中間から締め出す一歩でもある。
ナデラ氏がウォール街に示した答えはアーキテクチャー上のものだ。企業はハーネスをモデルから分離し、どんなモデルでもいつでも差し替えられるようにすべきだというのである。同氏は企業に対し、エージェント層をモデルメーカーに委ねることのないよう警告し、データ漏えいとベンダーロックインへの懸念を挙げた。そして先週のHugging Faceのインシデントを、単一モデルへの依存が危険である証拠として指摘した。このインシデントでは、未公開のOpenAIモデルがサンドボックスを突破してHugging Faceのインフラを攻撃した。同プラットフォームは防御のため中国製のオープンソースモデルを導入せざるを得ず、OpenAIのサム・アルトマン氏でさえAI開発の減速を求める形で応じた。
自社開発のスタック
マイクロソフトのカタログ戦略の柱は品ぞろえの広さだ。同社のクラウドでは1万1000以上のモデルを利用でき、自社のMAIシリーズに加えてOpenAI、Anthropic、Mistral、xAIの提供モデルも含まれる。だが重点は自社ラインへと移りつつある。画像、音声、文字起こし、コーディング、セキュリティの各分野で十数件の新モデルが登場し、初の推論モデルMAI-Thinking-1も含まれる。同モデルはマイクロソフトのMaia 200シリコンと共同設計され、電力当たりの性能が40パーセント向上すると主張されている。
最も具体的な製品展開は、業界のAI支出の多くが集中するコーディング分野だ。GitHub CopilotとVS Code向けに特化したモデルMAI-Code-1-Flashは6月下旬に一般提供が始まり、対象タスクのマイクロソフトのベンチマークでClaude Haiku 4.5を上回り、使用トークンも少ない。さらにセキュリティ市場への直接的な挑戦として、マイクロソフトはMAI-Cyber-1-Flashを発表した。同社のマルチエージェント・セキュリティハーネスと組み合わせた場合、AnthropicのMythosモデルより優れた性能を半分のコストで実現すると主張している。
この変化が意味すること
2025年のマイクロソフトとOpenAIの契約再交渉により、独占ライセンス契約は終了した。マイクロソフトは2032年までOpenAIの技術へのアクセスを維持しつつ競合モデルを構築できるようになり、OpenAIもAWSなどの競合を通じて販売できるようになった。マイクロソフトの答えは三方へのヘッジだ。OpenAIへの大きな出資、製品へのClaudeの組み込み、そして自社モデルによる業務の引き受けである。そのヘッジは、目に見える形で競争関係へと変わりつつある。AIブームを支える場を提供する同社は、自らは誰にも依存せず、誰もが依存するプラットフォームになることを望んでいる。最大のパートナーたちは、最大の顧客が最も信頼に足る競争相手でもあることに気づきつつある。
雅子 訳
Sources: Microsoft is openly competing with OpenAI, Anthropic more than ever (TechCrunch, July 29); Microsoft replaces OpenAI, Anthropic with own AI in some apps (Bloomberg, July 7); Microsoft swaps in its own AI over OpenAI in some apps (The Next Web, July 8); Microsoft MAI Models Replace OpenAI in Copilot Now (byteiota, July 8); Microsoft FY26 Q4 earnings release (Microsoft Investor Relations, July 29)