Les contrôles occidentaux à l’exportation sur les semi-conducteurs avancés ont été conçus pour priver la Chine et la Russie des puces dont elles ont besoin pour l’intelligence artificielle et les applications militaires. Au lieu de cela, ils accélèrent la création d’une chaîne d’approvisionnement parallèle qui pourrait remodeler durablement le marché mondial des puces.
La dynamique émergente a été capturée par une simple remarque en mai 2026. German Gref, directeur général de la Sberbank russe, a déclaré à la chaîne d’État Channel One qu’il espérait faire fonctionner le modèle d’IA phare du pays, GigaChat, sur des processeurs fabriqués en Chine. Cette déclaration, faite lors de la visite d’État de deux jours du président Vladimir Poutine à Pékin, a mis en lumière un changement structurel : les sanctions américaines créent les conditions d’une alliance sino-russe de commerce de puces.
La hausse de la production chinoise de puces
Loin de s’effondrer sous la pression des sanctions, la fabrication de semi-conducteurs en Chine s’est considérablement développée. Tom’s Hardware rapporte que la production chinoise de puces a bondi de 40 pour cent au premier trimestre 2024 seulement. Une grande partie de cette croissance concerne les puces de nœuds anciens, 28 nm (28 nanomètres) et plus, qui sont exemptées des contrôles à l’exportation les plus stricts mais qui sont essentielles pour tout, des automobiles aux équipements industriels.
Cependant, la fonderie nationale la plus avancée de Chine, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), continue de lutter pour produire des puces de classe 7 nm sur des équipements de lithographie à ultraviolets profonds (DUV). Les contraintes de rendement et de temps de cycle signifient que chaque puce avancée que SMIC peut produire fait face à une demande intérieure écrasante de la part des géants chinois de la technologie.
Le problème des puces chinoises pour la Russie
C’est là que le dilemme de la Russie devient aigu. Sberbank veut l’accélérateur d’IA Ascend 950PR de Huawei pour GigaChat, qui se situe entre les H100 et H200 de Nvidia en termes de performances d’inférence et dépasse le H20 restreint par un facteur annoncé de 2,8. Mais chaque Ascend 950PR que Huawei peut produire, et l’entreprise vise 750 000 unités en 2026 pour environ 12 milliards de dollars US (environ 9,3 milliards de livres sterling) de revenus de puces d’IA, est déjà réservé. ByteDance a seule engagé 5,6 milliards de dollars US en commandes pour le 950PR plus tôt cette année, et Alibaba et Tencent ont leurs propres allocations importantes.
Sberbank a acquis une participation de 41,9 pour cent dans Element, le plus grand producteur d’électronique de Russie, en janvier 2026 pour 27 milliards de roubles (356 millions de dollars US, environ 275 millions de livres sterling). Mais la production d’Element se concentre sur les applications de défense et industrielles, pas sur les accélérateurs d’IA pour centres de données. La fabrication de puces la plus avancée de Russie vise la lithographie à 65 nm d’ici 2030, environ 25 ans derrière la pointe de la technologie.
« Les États-Unis ont créé une situation où la Chine et la Russie sont des alliés naturels pour le commerce de puces », a déclaré un analyste des semi-conducteurs qui suit les contrôles à l’exportation. « Mais la demande de la Chine est si intense qu’il pourrait ne pas rester beaucoup d’approvisionnement pour la Russie. »
Revirements politiques
L’approche de l’administration Trump en matière de sanctions sur les puces a été tout sauf cohérente. Les politiques ont oscillé entre le resserrement et l’assouplissement des restrictions, parfois au cours du même mois. Au premier semestre 2026, les États-Unis ont autorisé les exportations de puces d’IA Nvidia H200 vers la Chine tout en élargissant simultanément les sanctions contre les fabricants d’équipements chinois, créant une confusion parmi les alliés et les adversaires quant à la stabilité de la politique commerciale américaine des semi-conducteurs.
La déclaration conjointe signée lors de la visite de Poutine à Pékin en mai 2026 appelait à une coopération bilatérale plus étroite en matière d’IA et approuvait la proposition de la Chine pour un cadre mondial de gouvernance de l’IA. Reste à savoir si cela se traduit par une allocation réelle de puces pour un acheteur russe sanctionné qui doit rivaliser avec l’épine dorsale de l’économie internet chinoise.
Pour l’instant, le régime de sanctions a accompli une chose difficile à inverser : il a convaincu la Chine et la Russie qu’elles doivent construire une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs qui ne peut être coupée par Washington. Et elles la construisent ensemble.
Sources : While the U.S. flip-flops on chip sanctions, China is building its own chip supply market (Tom’s Hardware, 9 juillet 2026) ; Sberbank bets on Chinese chips for Russia’s AI race (Cryptonomist, 20 mai 2026) ; Russia’s Sberbank wants Chinese chips for GigaChat AI (Tom’s Hardware/Yahoo Tech, 20 mai 2026)
Traduit par Lydie