米連邦通信委員会（FCC）は、新規に製造された中国製光トランシーバーの輸入を禁止する規則を起草している。光トランシーバーはデータセンター内に設置される小型モジュールで、電気信号を光ファイバーケーブルを伝わる光パルスに変換する役割を担う。計画に詳しい4人の関係者が火曜日、この内容をロイターに明かした。当局は年内の公表を目指しており、公表と同時に施行される見込みだが、それまでの間に修正されたり棚上げされたりする可能性も残っている。
トランシーバーは、現代のコンピューティングにおいて最も地味でありながら最も不可欠な部品の一つだ。AIトレーニングクラスターのすべてのラックが、サーバー間でデータを高速にやり取りするためにトランシーバーに依存している。禁止措置の安全保障上の根拠は、こうした基盤設備に組み込まれた中国の供給業者が、大規模モデルの学習と運用に使われるチップを収容する米国の施設で、データの窃取、マルウェアの埋め込み、サービス停止を引き起こす恐れがあるというものだ。
この規則の影響を最も大きく受けるのは中際旭創（Zhongji Innolight）だ。同社は深センに本拠を置き、世界最大の光トランシーバーメーカーで、カウンターポイント・リサーチ（Counterpoint Research）によると世界のデータセンター向けトランシーバー市場の約27％を占める。米国防総省は6月、同社を中国軍と関係があるとされる企業のリストに追加したが、同社はこの指定に異議を唱えている。同社の売上高の約90％は中国国外から得ている。
米国のベンダーは、少なくとも表面上は恩恵を受けることになる。このニュースを受け、コヒーレント（Coherent）の株価は11％、ルメンタム（Lumentum）は7％、アプライド・オプトエレクトロニクス（Applied Optoelectronics）は18％上昇した。ただしアナリストは、米国のメーカーにはまだ中国の生産量を代替する能力がないと警告しており、ロイターの報道で引用された米イノベーション財団（Foundation for American Innovation）の報告書も同じ指摘をしている。この供給ギャップは、政策文書に表れる前に、構築の遅延やコスト上昇という形で表面化する可能性がある。
この動きは、1年以上前から積み重ねられてきた流れの延長線上にある。FCCはすでに、国家安全保障上のリスクをもたらす外国企業による機器販売を阻止する目的で議会が創設したカバードリスト（Covered List）を通じて、主に中国製ドローン（12月発表）、ルーター（3月発表）、インバーターとロボット（先週発表）を規制してきた。商務省は2月、昨年10月に成立した貿易戦争の緊張緩和の一環として、データセンター機器を対象としたものを含む関連する一連の輸入規制を棚上げしており、このためFCCは現在、独自の権限で動いている。
中国政府は、この動きを黙って受け入れるつもりはないと示唆している。在ワシントン中国大使館は両国のビジネス界に対し自らの声を上げるよう促し、中国は自国の利益を実質的に損なういかなる行動にも、必要なあらゆる措置で応じると述べた。また、米国が中国企業を中傷し、制裁で脅していると非難した。
当局者が念頭に置いている前例はファーウェイ（Huawei）だ。制裁下にある中国の巨大企業の機器は、20年以上かけて米国のネットワークに深く組み込まれたため、その撤去は遅々として進まず、高コストで、不完全なものにとどまっている。新しいモデルのトランシーバーのみに適用し、多くの中国以外のサプライヤーには適用除外を認める今回の禁止措置は、同じ事態の再発を避けるために設計されている。未解決のまま残り、AIインフラ構築にとってこれが崖になるのか緩やかな坂になるのかを左右するのは、規則がどの程度迅速に公表されるか、「新モデル」の定義がどの程度狭く設定されるか、そして既に導入済みの機器が適用除外となるかどうかだ。
雅子 訳
Sources: FCC considering ban on Chinese data center components (NewsNation, Aug 4, 2026); US mulling ban on key Chinese networking tech in data center component crackdown (Tom’s Hardware, Aug 4, 2026); US Plans Ban on Imports of China’s New Data Center Optical Modules (Gate News, Aug 4, 2026)