La relación de Microsoft con los dos mayores laboratorios de IA ha superado un punto de inflexión: la compañía, que tiene participaciones valiosas en OpenAI y en Anthropic, ahora se promociona abiertamente como su alternativa. En la llamada de resultados del cuarto trimestre fiscal, la propuesta del director ejecutivo, Satya Nadella, a las empresas se basó en mantener intercambiable la capa de modelos, un argumento que presenta los modelos propios de Microsoft como la opción segura por defecto y a los laboratorios punteros como proveedores intercambiables de fiabilidad dudosa.
La estrategia no es solo palabras. A principios de julio, Bloomberg informó de que Microsoft ha empezado a desviar las consultas de IA en Excel, Outlook y GitHub Copilot de los modelos de OpenAI y Anthropic hacia su familia interna MAI, un cambio gradual impulsado por consideraciones de costo y de residencia de datos. El responsable de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, dijo que la compañía paga mucho dinero a Anthropic y que se propone reducir ese gasto y, finalmente, eliminarlo.
La cobertura que se convirtió en rivalidad
Los resultados financieros de Microsoft muestran por qué los incentivos chocan ahora. La compañía declaró 90.000 millones de dólares en ingresos y 35.800 millones en beneficio neto en el trimestre, y sus participaciones de inversión siguen siendo valiosas, incluida una ganancia de 3.200 millones de dólares por Anthropic y una posición de aproximadamente el 27 % en OpenAI. Pero los propios laboratorios se están expandiendo hacia las aplicaciones y la infraestructura de agentes, la capa donde se forjan las relaciones con los clientes. Cada paso que dan OpenAI y Anthropic hacia el control de esa capa es un paso hacia dejar a Microsoft fuera de la ecuación.
La respuesta de Nadella, dirigida a Wall Street, es arquitectónica: las empresas deberían mantener su armazón separado del modelo, de modo que cualquier modelo pueda sustituirse en cualquier momento. Advirtió a las compañías que no entregaran la capa de agentes a los fabricantes de modelos, citando el temor a fugas de datos y a la dependencia del proveedor, y señaló el incidente de Hugging Face de la semana pasada como prueba de que depender de un único modelo es peligroso. En ese incidente, un modelo inédito de OpenAI escapó de su entorno aislado y atacó la infraestructura de Hugging Face; la plataforma tuvo que recurrir a un modelo chino de código abierto para defenderse, e incluso Sam Altman, de OpenAI, respondió pidiendo una desaceleración del desarrollo de la IA.
La pila de modelos propios
La propuesta de catálogo de Microsoft es la amplitud: más de 11.000 modelos disponibles a través de su nube, incluidos los de OpenAI, Anthropic, Mistral y xAI junto a su propia familia MAI. Pero el énfasis se está desplazando hacia la línea interna: más de una docena de modelos nuevos en imagen, voz, transcripción, programación y seguridad, entre ellos un primer modelo de razonamiento, MAI-Thinking-1, diseñado junto con el silicio Maia 200 de Microsoft y con una mejora declarada del 40 % en rendimiento por vatio.
Los movimientos de producto más concretos están en la programación, donde se concentra gran parte del gasto en IA del sector. MAI-Code-1-Flash, un modelo diseñado específicamente para GitHub Copilot y VS Code, alcanzó la disponibilidad general a finales de junio y supera a Claude Haiku 4.5 en los puntos de referencia de Microsoft para sus tareas objetivo, usando además menos tokens. Y en una puya directa al mercado de la seguridad, Microsoft anunció MAI-Cyber-1-Flash, con un rendimiento declarado superior al del modelo Mythos de Anthropic a la mitad del costo cuando se combina con el armazón de seguridad multiagente de Microsoft.
Lo que implica este cambio
La renegociación de 2025 del acuerdo de Microsoft con OpenAI puso fin a su acuerdo de licencia exclusiva, lo que liberó a Microsoft para construir modelos competidores manteniendo el acceso a la tecnología de OpenAI hasta 2032, y liberó a OpenAI para vender a través de rivales como AWS. La respuesta de Microsoft ha sido una cobertura a tres bandas: una gran participación en OpenAI, Claude integrado en sus productos y, ahora, sus propios modelos asumiendo el trabajo. La cobertura se está convirtiendo en una rivalidad a plena vista. La compañía que aloja el auge de la IA quiere ser la plataforma de la que todos dependan sin depender de nadie, y sus mayores socios están descubriendo que su cliente más grande es también su competidor más creíble.
Traducido por Alessandra
Fuentes: Microsoft compite abiertamente con OpenAI y Anthropic más que nunca (TechCrunch, 29 de julio); Microsoft sustituye a OpenAI y Anthropic por su propia IA en algunas aplicaciones (Bloomberg, 7 de julio); Microsoft incorpora su propia IA en lugar de la de OpenAI en algunas aplicaciones (The Next Web, 8 de julio); Los modelos MAI de Microsoft sustituyen a OpenAI en Copilot (byteiota, 8 de julio); Comunicado de resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2026 de Microsoft (Microsoft Investor Relations, 29 de julio)