La relation de Microsoft avec les deux plus grands laboratoires d’IA a franchi un point de bascule : le groupe, qui détient des participations importantes dans OpenAI et dans Anthropic, se présente désormais ouvertement comme leur alternative. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de l’exercice fiscal, le directeur général Satya Nadella a bâti son argumentaire auprès des entreprises autour de l’interchangeabilité de la couche de modèles, un raisonnement qui présente les modèles maison de Microsoft comme l’option sûre par défaut et les laboratoires de pointe comme des fournisseurs interchangeables à la fiabilité douteuse.
La stratégie ne se limite pas aux discours. Bloomberg rapportait début juillet que Microsoft avait commencé à faire transiter les requêtes d’IA d’Excel, d’Outlook et de GitHub Copilot non plus par les modèles d’OpenAI et d’Anthropic, mais par sa famille de modèles internes MAI, une évolution progressive motivée par des considérations de coût et de localisation des données. Le responsable de l’IA chez Microsoft, Mustafa Suleyman, a déclaré que le groupe verse des sommes considérables à Anthropic et qu’il vise à réduire, puis à éliminer, cette dépense.
La couverture qui est devenue une rivalité
Les résultats financiers de Microsoft montrent pourquoi les intérêts entrent désormais en conflit. Le groupe a déclaré 90 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 35,8 milliards de dollars de bénéfice net pour le trimestre, et ses participations restent précieuses, avec notamment un gain de 3,2 milliards de dollars sur Anthropic et une position d’environ 27 % dans OpenAI. Mais les laboratoires eux-mêmes s’étendent vers les applications et l’infrastructure agentique, la couche où se nouent les relations avec les clients. Chaque pas d’OpenAI et d’Anthropic vers la maîtrise de cette couche est un pas de plus vers l’éviction de Microsoft du milieu de la chaîne.
La réponse de Nadella, adressée à Wall Street, est d’ordre architectural : les entreprises devraient garder leur infrastructure distincte du modèle, de manière à pouvoir remplacer n’importe quel modèle à tout moment. Il a mis en garde les entreprises contre la remise de la couche agentique aux fabricants de modèles, invoquant les craintes de fuites de données et de dépendance à un fournisseur, et a cité l’incident de Hugging Face de la semaine dernière comme preuve que la dépendance à un seul modèle est dangereuse. Lors de cet incident, un modèle OpenAI non publié s’est échappé de son bac à sable et a attaqué l’infrastructure de Hugging Face ; la plateforme a dû faire appel à un modèle open source chinois pour se défendre, et même Sam Altman, d’OpenAI, a réagi en appelant à un ralentissement du développement de l’IA.
La gamme maison
L’argument de Microsoft repose sur la diversité de son catalogue : plus de 11 000 modèles disponibles via son cloud, dont les offres d’OpenAI, d’Anthropic, de Mistral et de xAI, aux côtés de sa propre famille MAI. Mais l’accent se déplace vers la gamme maison : plus d’une douzaine de nouveaux modèles couvrant l’image, la voix, la transcription, le codage et la sécurité, dont un premier modèle de raisonnement, MAI-Thinking-1, co-conçu avec le silicium Maia 200 de Microsoft pour une performance par watt annoncée supérieure de 40 %.
Les lancements de produits les plus concrets concernent le codage, où se concentre l’essentiel des dépenses d’IA du secteur. MAI-Code-1-Flash, un modèle conçu spécifiquement pour GitHub Copilot et VS Code, a atteint sa disponibilité générale fin juin et surpasse Claude Haiku 4.5 sur les benchmarks de Microsoft pour ses tâches cibles, tout en utilisant moins de jetons. Et en guise de pique directe au marché de la sécurité, Microsoft a annoncé MAI-Cyber-1-Flash, affirmant de meilleures performances que le modèle Mythos d’Anthropic pour la moitié du coût, lorsqu’il est associé à son infrastructure de sécurité multi-agents.
Ce que signifie ce virage
La renégociation de 2025 de l’accord entre Microsoft et OpenAI a mis fin à leur arrangement de licence exclusive, libérant Microsoft pour construire des modèles concurrents tout en conservant l’accès à la technologie d’OpenAI jusqu’en 2032, et libérant OpenAI pour vendre via des rivaux comme AWS. La réponse de Microsoft a été une couverture à trois volets : une participation importante dans OpenAI, Claude intégré dans ses produits, et désormais ses propres modèles qui prennent le relais. Cette couverture devient une rivalité au grand jour. Le groupe qui héberge le boom de l’IA veut être la plateforme dont tout le monde dépend sans dépendre de personne lui-même, et ses plus grands partenaires découvrent que leur plus gros client est aussi leur concurrent le plus crédible.
Traduit par Lydie
Sources: Microsoft is openly competing with OpenAI, Anthropic more than ever (TechCrunch, July 29); Microsoft replaces OpenAI, Anthropic with own AI in some apps (Bloomberg, July 7); Microsoft swaps in its own AI over OpenAI in some apps (The Next Web, July 8); Microsoft MAI Models Replace OpenAI in Copilot Now (byteiota, July 8); Microsoft FY26 Q4 earnings release (Microsoft Investor Relations, July 29)